Wie funktioniert ein Umtausch und kann ich dabei auch ein Limit abgeben?

Verwalten Sie UnionDepot online inklusive Depotführung (Vollzugriff), können Sie Anteile aus einem Fonds in einen anderen Fonds tauschen.

Für einen Umtausch können Sie auch ein Limit erteilen. Das Limit bezieht sich auf den Rücknahmepreis des abzugebenden Fonds. Der Umtausch wird erst dann ausgeführt, wenn der Fondspreis des abzugebenden Fonds das Limit erreicht oder überschreitet. Wenn Sie kein Limit angeben, wird die Order zum aktuell verfügbaren Preis ausgeführt.

Nutzen Sie UnionFondsOnline?
 

Klicken Sie nach der Anmeldung auf UnionFondsOnline in der Depotübersicht auf das Symbol „u“ rechts vom Unterdepot, aus dem Sie tauschen möchten.

Wählen Sie aus der angezeigten Liste das Unterdepot, in das Sie tauschen möchten. Wollen Sie in einen Fonds tauschen, den Sie noch nicht in UnionDepot haben? Dann klicken Sie auf „neuer Fonds/neues Unterdepot“ und geben Sie für die Fondssuche die ISIN oder ein weiteres Suchkriterium ein.

Weitere Details und Screenshots finden Sie in der Bedienungsanleitung für UnionFondsOnline unter folgendem Link auf Seite 22.

Nutzen Sie UnionDepot im Online-Banking?
 

Wählen Sie zunächst im UnionDepot-Menü „Order – Ordererteilung“ die Auftragsart „Umtausch“ aus und in welchen Fonds Sie tauschen möchten. Alternativ klicken Sie in der Depotübersicht in der Spalte „Aktion“ rechts vom Unterdepot auf „Umtausch“.

Wählen Sie anschließend den Fonds aus, in den Sie tauschen möchten. Möglich ist der Tausch in ein bestehendes oder in ein neues Unterdepot. Bei „Neues Unterdepot“ können Sie einen Fonds auswählen, den Sie bisher noch nicht in UnionDepot verwahren.

Sobald Sie die gewünschten Auftragsdaten erfasst und diese mit der TAN bestätigt haben, wird Ihr Auftrag an unser Buchungssystem übertragen.

Die ausführliche Anleitung finden Sie in der Online-Hilfe von UnionDepot im Online-Banking.

 

Häufige Fragen, klar beantwortet

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