Wie kann ich Fondsanteile übertragen?

Es gibt zwei Arten von Überträgen:   

Der entgeltliche Übertrag

Beim entgeltlichen Übertrag erhalten Sie eine Gegenleistung (wie den Kaufpreis). Dieser Übertrag ist steuerpflichtig. Die Anteile werden aus Ihrem UnionDepot verkauft und im neuen Depot als Kauf eingebucht. Nutzen Sie dazu dieses Formular. 

Der unentgeltliche Übertrag

Möchten Sie Ihre Anteile ohne Gegenleistung übertragen, handelt es sich um einen unentgeltlichen Übertrag (Schenkung). Der unentgeltliche Übertrag ist steuerneutral. Nutzen Sie dazu dieses Formular. Der unentgeltliche Übertrag wird an das Finanzamt gemeldet.  

Möchten Sie Anteile aus dem Depot bei einer genossenschaftlichen Partnerbank in Ihr UnionDepot übertragen? Sprechen Sie dazu einfach Ihren Berater vor Ort an. Oder möchten Sie Ihre Anteile aus dem Depot bei einem Drittinstitut in Ihr UnionDepot übertragen? Details dazu finden Sie hier.

Häufige Fragen, klar beantwortet

Hier finden Sie klare Antworten auf die häufigsten Fragen rund um Ihr Geld.
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