In meinem Jahresendversand fehlt die Steuerbescheinigung. Kann das sein?

Ja, das kann zwei Gründe haben:

Wenn Sie ausschließlich einen Altersvorsorgevertrag UniProfiRente/4P oder UniProfiRente Select in Ihrem UnionDepot verwahren, bekommen Sie keine Steuerbescheinigung. Denn die Erträge aus einer Riester-Rente unterliegen grundsätzlich nicht der Abgeltungsteuer.

Wenn Sie einen Fonds einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) im UnionDepot verwahren, kommt es manchmal zu einer verspäteten Übermittlung von Steuerdaten. Dann halten wir die Steuerbescheinigung zunächst zurück bis die Daten vollständig sind. Bis Ende April erwarten wir regelmäßig noch Nachmeldungen von Steuerdaten. Sollten uns die Steuerdaten früher vorliegen, senden wir Ihnen die Bescheinigung selbstverständlich früher zu.

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