Verschobener Versandzeitraum Depotunterlagen

Am 1. Januar 2018 tritt das neue Investmentsteuergesetz in Kraft. Hierfür erfolgt ein spezieller Rechnungsabschluss. Sind Sie im Besitz eines elektronischen Postfachs, so erhalten Sie Ihre Jahresunterlagen bis Ende Januar 2018. Für alle anderen Kunden erfolgt der Versand auf dem Postweg bis Ende Februar 2018.

Neue Steuerregeln für Investmentfonds

Ab 2018  werden bestimmte Erträge aus inländischen Quellen (Dividenden, Mieterträge und Veräußerungsgewinne aus deutschen Immobilien) bereits im Fonds mit einer Körperschaftsteuer in Höhe von 15 Prozent (bei Immobilienerträgen zzgl. Solidaritätszuschlag) belastet. Der Gesetzgeber möchte allerdings insgesamt Steuererhöhungen vermeiden, daher werden die Anleger gleichzeitig durch die sogenannten „Teilfreistellungen“ entlastet.

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Kundenanschreiben zur Änderung der Anlagebedingungen von Fonds

Die gesetzlichen Anpassungen machen es notwendig: Wir haben sowohl für unsere in Deutschland als auch in Luxemburg aufgelegten Fonds Änderungen in den Anlagebedingungen beantragt. Darüber hinaus ändern sich ab dem 1. Januar 2018 die Steuergesetzgebung für Investmentfonds und einige digitale Serviceleistungen im Rahmen Ihrer UnionDepot-Korrespondenz.

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