Vorabpauschale

Mit der Investmentsteuerreform, die seit dem 1. Januar 2018 in Kraft ist, werden thesaurierte Erträge am Ende eines Geschäftsjahres nicht mehr besteuert. Stattdessen erhält der Fiskus eine Mindestbesteuerung über die Vorabpauschale.

Die Besteuerung über die Vorabpauschale erfolgt regelmäßig am ersten Werktag eines Kalenderjahres. So kann gegebenenfalls Ihr Freistellungsauftrag für UnionDepot genutzt werden, ohne dass tatsächlich ein Steuerabzug erfolgt.

Die Vorabpauschale wird erstmalig im Januar 2019 ermittelt und betrifft in diesem Jahr folgende Fonds:

  • UniGarantTop: Europa
  • UniProfiAnlage (2019)
  • UniReserve: USD

Haben Sie einen dieser Fonds im Depot und einen ausreichenden Freistellungsauftrag oder eine NV-Bescheinigung zu UnionDepot hinterlegt, erfolgt kein Abzug von Kapitalertragsteuer. In diesem Fall erhalten Sie keine Abrechnung.

Ohne Freistellungsauftrag oder NV-Bescheinigung im Depot erfolgt die Steuerbelastung für Union-Fonds am
3. Januar 2019. Nach der Buchung erhalten Sie eine Abrechnung.

Gut zu wissen: Geförderte Riester-Depots sind von der Vorabpauschale ausgenommen.

Bei Fragen stehen wir gern für Sie zur Verfügung. Telefonisch erreichen Sie uns unter 069 58998-6060.

Weitere Informationen zu Vorabpauschale finden Sie hier.