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Aktienfonds mit Schwerpunkt Europa und Nachhaltigkeitsstrategie
ISIN: DE0009750216
WKN: 975021
Fondskategorie: Aktienfonds
Risikoklasse 1 : Erhöhtes Risiko
Scope:
C 2
Scope: C, beim Höchstwert A
Morningstar 3 :
Risikoprofil des typischen Anlegers:
Risikobereit
geringes Risiko
sehr hohes Risiko
Rücknahmepreis: 58,09 EUR
Ausgabepreis: 58,09 EUR
Stand: 19.08.2026
Veränderung Rücknahmepreis: -0,26 EUR -0,45 %
Wertentwicklung seit 5 Jahren: +37,5 %
Empfohlener Anlagehorizont: 7 Jahre oder länger
Überblick
Entwicklung
Zusammensetzung
Strategie & Fondsmanagement
Nachhaltigkeitsmerkmale
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Das Fondsvermögen investiert in europäische Aktien von Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsstrategie entsprechen. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeitstrategie der Emittenten angewendet. Zunächst stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen dar. So werden Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen, die Streumunition und Landminen produzieren oder Kernarbeitsnormen und Menschenrechte verletzen, ausgeschlossen. Ebenso werden solche Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in Bereichen wie zum Beispiel Rüstungsgüter und Tabak oder durch das Angebot von Glücksspiel erzielen. Aus dem verbleibendem Anlageuniversum stehen bei der Aktienauswahl die Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Bevorzugt werden wachstumsstarke, große Unternehmen (Blue Chips). Darüber hinaus kann das Fondsmanagement ebenfalls in aussichtsreiche Aktien kleiner und mittlerer Gesellschaften investieren. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere christliche, soziale und ökologische Kriterien. Ergänzt wird der Nachhaltigkeitsansatz durch aktives Wahrnehmen der Aktionärsrechte (Engagement). Dabei werden in einem konstruktiven Dialog mit den Unternehmen sowohl unternehmerische Inhalte und Aspekte der Unternehmenskultur wie auch soziale und ökologische Themen adressiert. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab. Der Fonds kann über die LIGA Bank eG und Pax für Kirche und Caritas eG erworben werden. Der Fonds wurde zum 01.01.2026 in Cattolico Aktien Europa Union umbenannt.
Auflegungsdatum: 05.05.1997
Fondsvermögen: 301,40 Mio. EUR
Fondsart: Aktienfonds
Ertragsverwendung: Ausschüttend Mitte Mai
Ausgabeaufschlag: 0,00 %
Laufende Kosten 10 : 1,8 % p.a.
Fondssparplan: Ab 25,00 EUR pro Rate
Produktinformation herunterladen Zu den Verkaufsunterlagen
Stand: 31.07.2026
Abbildungszeitraum 29.07.2021 bis 31.07.2026 . Alle Angaben basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten einzubeziehen (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten). In der Nettowertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung. Kumuliert: Wertentwicklung gesamt. Kalenderjahr / Vergleichsmaßstab: jeweilig bezogen auf das angegebene Kalenderjahr.
Am 01.01.2026 hat sich die Anlagepolitik wesentlich geändert.
31.07.2026
Stand: 03.2026
Beim jährlichen Fondskompass der Zeitschrift Capital hat Union Investment wieder die Bestnote „5 Sterne“ erhalten – nun schon zum 24. Mal in Folge. Dieses Abschneiden ist auf dem deutschen Markt einzigartig. Kein anderer Anbieter konnte über die Gesamtzeit der Bewertung diese Höchstnote erzielen. Der Capital-Fondskompass prüft auf Basis folgender Kriterien: Breite der Produktpalette, Produktqualität, Service und Management.
Stand: März 2026
Chart
Tabelle
Brutto-Netto
Hoch-Tief
Risiko
Zeitraum wählen
1 Monat
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vollständige Auflage
19.08.2016 - 19.08.2026
Eigenen Zeitraum wählen
Indexiert
Rücknahmepreis
Historische Preise herunterladen
Vergleichsindex auswählen
JPM 3-Monatsgeld Deutschland
Aktien Deutschland (DAX40)
EURO STOXX 50
MSCI Aktienindex Europa (EUR-Basis)
Nikkei - Index (EUR-Basis)
MSCI Aktienindex Welt (EUR-Basis)
Renten Deutschland (REXP)
TECDAX (XETRA)
Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
A : Hoch B : Durchschnitt C : Tief
Das Diagramm zeigt die Schwankungsbreite der durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung für monatlich rollierende Betrachtungszeiträume von 1, 3, 5 oder 10 Jahren. Abgebildet werden der jeweilige Höchst- und Tiefstwert sowie der Durchschnitt aus allen betrachteten Einzelergebnissen. Es werden die vergangenheitsbezogene Entwicklung des Fonds seit Auflegung, maximal jedoch der letzten 15 Jahre zugrunde gelegt. Bei einer grundsätzlichen Änderung der Anlagestrategie wird die Fondshistorie ab Umstellungsdatum für die Berechnungen herangezogen. Das Diagramm veranschaulicht das von der Fondsart und Anlagedauer beeinflusste Wertschwankungsverhalten in der Vergangenheit. Historische Entwicklungen ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
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Anlagezeitraum
Seit Auflage
Einmalige Einzahlung
EUR
Monatliche Sparrate
Wertentwicklung im Zeitraum 19.08.2016 bis 19.08.2026 bei einer monatlichen Sparrate von 25,00 EUR in Cattolico Aktien Europa Union
Wertentwicklung nach Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags i.H.v. 0,00 % im ausgewählten Zeitraum 19.08.2016 bis 19.08.2026. Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Hier geht es zur Wertentwicklung in 12-Monatsschritten.
