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Startseite Aktuelle Nachrichten Service & Wissenswertes Capital-Fonds-Kompass: Spitzenbewertung für Union Investment
14.02.2025
Im Fonds-Kompass von Capital hat Union Investment zum 23. Mal in Folge die Höchstwertung von fünf Sternen erhalten. Besonders überzeugt hat die Jury die herausragende Servicequalität.
Das Wirtschaftsmagazin Capital zeichnet jedes Jahr die besten Fondsgesellschaften aus. Seit der Einführung des Wettbewerbs im Jahr 2002 ist Union Investment der einzige Anbieter, der ununterbrochen die Top-Bewertung erhalten hat. Im Gesamtvergleich der Universalanbieter landete Union Investment dieses Jahr mit 89,1 von 100 möglichen Punkten auf Rang zwei.
„Die erneute Auszeichnung ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir mit einer einmaligen Kontinuität hervorragende Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden entwickeln“, sagt Dr. Frank Engels, Mitglied des Vorstands. „Der Erfolg ist eine echte Mannschaftsleistung, für die ich mich auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen im Vorstand bei allen Mitarbeitenden bedanke.“
Die volle Punktzahl hat Union Investment in der Kategorie „Service“ erhalten: „Auch in der aktuellenAuflage beweist die Fondstochter des genossenschaftlichen Bankensektors, dass sie mit 25 von 25 möglichen Punkten der Maßstab in der Branche ist“, heißt es in der Jury-Bewertung. Die Produktpalette bewertete das Wirtschaftsmagazin mit neun von zehn Punkten. Neben zutreffenden Prognosen zur Inflations- und Zinsentwicklung und einer offensiven Positionierung bei Aktien und Renten habe dazu auch die lange Haltedauer bei verschiedenen Positionen beigetragen, so Engels. In der Kategorie „Fondsqualität“ bewertete die Jury die Gesamtheit der 113 getesteten Fonds von Union Investment mit 43,1 von möglichen 50 Punkten. Hinzu kommen 12 von 15 Punkten in der Kategorie „Management“.
Ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Union Investment sei der interne Austausch, so Engels: „Wir haben ein sehr gutes Makro-Team, das wir im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Geopolitik in den letzten Jahren ausgebaut haben.“ Die Experten tauschen sich abteilungsübergreifend in Chats aus, und bei sogenannten Plattform-Meetings besprechen mitunter bis zu 200 Menschen die Anlagestrategie.
Beim Capital-Fonds-Kompass erstellen unabhängige Experten eine Rangliste der 100 wichtigsten Fondsgesellschaften in Deutschland. Untersucht wurden 51 Universalisten, also Anbieter mit mindestens 31 hierzulande vertriebenen Fonds, sowie 49 Spezialisten mit einem kleineren Angebot. Von diesen Anbietern wurden insgesamt rund 4.174 Einzelfonds untersucht. Gemessen wurde dabei die Wertentwicklung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren.
Lesen Sie die rechtlichen Hinweise .
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